汽车强国任重道远！2020汽车零部件百强榜发布丨车壹条

编辑中国零部件企业收入增长势头虽然更猛，但优胜劣汰的步伐更迅猛。

文｜耿慧丽

图｜来源网络

近两年，由于中国这个全球汽车市场的火车头明显降速，国内外的整车企业日子都不太好过，汽车零部件企业的日子又是怎样的呢？

近日发布的“2020年全球汽车零部件企业百强和中国汽车零部件企业百强”榜单(以下简称“双百强”)显示，零部件企业的日子更难过，利润下滑幅度更大，优胜劣汰的进程更快。不过，头部企业的地位排名依然很稳，想要快速上位还得靠新能源、新四化科技。

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“双百强”由《中国汽车报》在2014年独家发起，迄今已经连续发布数年。今年，《中国汽车报》社对近300家国内外零部件企业的数据进行收集与核实，以2019年企业汽车零部件业务营业收入为唯一评价依据，制作完成2020“双百强”榜单。德国蓓睿适国际咨询公司为榜单提供了国际零部件企业的数据支持，国际领先咨询公司罗兰贝格对汽车零部件市场进行了深度分析，完成了2020汽车零部件企业双百强榜单解读白皮书的编撰工作。

龙头企业地位很稳但利润下滑

2020年全球汽车零部件企业百强榜显示，共有22家企业零部件收入超1000亿元，8家企业收入在2000亿元以上。排名第一的是德国博世，2019年零部件业务收入为3673.29亿元。德国大陆以3476.18亿元排名第二，日本电装第三，全年零部件业务收入为3384.68亿元。

从全球汽车零部件企业的榜单看，近年全球零部件巨头的座次排名基本没什么变化，都是业内熟悉的“老面孔”：博世、大陆两家德国零部件巨头之后，日本电装、加拿大的麦格纳、德国采埃孚、日本爱信精机、韩国现代摩比斯、日本普利司通、法国米其林、法国法雷奥等。

收入上也很“稳”，博世、大陆与电装3家零部件收入在3000多亿元的组成第一梯队，麦格纳、采埃孚、爱信精机、现代摩比斯2000多亿收入的构成第二梯队，普利司通、米其林、法雷奥等收入1000多亿元的组成第三梯队。

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唯一有所变化的是，中国零部件巨头潍柴集团2018榜单中曾杀入第五名，近两年又有所下滑。2020年全球零部件百强榜中，共有11家中国汽车零部件企业入选，分别是潍柴集团、华域汽车、海纳川、均胜电子、宁德时代、中航汽车、广汽零部件、玉柴集团、中策橡胶、中信戴卡、法士特集团。

从收入来看，除了潍柴集团凭借零部件业务收入2164.67亿排名第8，华域以1440亿元收入排名第12位，北京海纳川和均胜电子以600多亿元分别排名33和35名，其余企业营收都在500亿元以下，排名靠后。

罗兰贝格的双百强研究报告显示，2019年，全球零部件百强企业营收保持5%的增速，其中，外国零部件企业增速为4%，中国零部件企业增速为8%，虽然中国零部件企业凭借多元化竞争优势增势更好，但能跻身全球前50榜单的企业依然凤毛麟角。

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虽然收入增加，但2019年全球零部件企业利润下滑明显。罗兰贝格的报告显示，2020全球零部件百强榜的企业，利润总额由2018年的3824亿元，降至2019年的3170亿元，同比下滑17%。其中，前50的企业，利润总额同比下滑16%，后50位的企业同比下滑19%。

从公布的榜单来看，不管是全球零部件百强榜还是国内零部件百强，榜上的企业与上年相比排名没有太大变化，表明行业低迷环境下强者恒强。

中国零部件增势好但优胜劣汰更迅猛

不同于国际零部件巨头头部企业与二三梯队企业利润下滑幅度差不多，中国零部件企业收入增长势头虽然更猛，但优胜劣汰的步伐更迅猛。罗兰贝格的报告显示，2020中国汽车零部件百强企业2019年整体营收1.2万亿，同比增长5%。但具体来看，只有前20名的企业实现了增长，而且能平均增势高达9%。但20名以外的企业营收都是同比下降状态。

在盈利上，中国零部件百强企业2019年整体盈利下滑10%，优胜劣汰更明显，前20勉强保持1%的增势，中部企业持平，排名后50位的企业，2019年盈利负增长115%。

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而实现收入、利润双增长的中国零部件企业，大多从事汽车电子、动力电池等新能源业务，要么通过并购积极扩展业务版图，要么不断提升技术，产品升级与客户拓展同步。比如宁波继峰在2018年收购了全球汽车座椅及内饰供应商格拉默，均胜电子2019年安全业务开拓多家一线车企和造车新势力。

最成功的代表当属动力电池领军企业宁德时代， 2020榜单上排名提升28位的宁德时代，2018年营收为296亿元，2019年就跃升至458亿元，但背后是不断增加的研发投入，2018年投入20亿元，2019年增至30亿元。

中国能源汽车传播集团党委副书记、副董事长、总经理，《中国汽车报》社社长辛宁介绍，同2019年的榜单相比，2020双百强榜在中国企业数据采集阶段增加了利润和研发投入两项指标。透过榜单背后的数据可以得出以下几点结论：

1.中国零部件企业的规模化能力在增强。入围今年全球百强榜的中国企业由去年的8家增加到了11家，排名均有所提升。

2.中国零部件企业的整体研发投入大幅增加，同比18年研发投入增长了33.85%，但行业平均研发投入仅有5%。

3.中国零部件企业的盈利能力亟待增强。整体收入同比18年增长了10.96%，53家企业收入增长，利润增长却只有30家。行业平均净利率4.53%，和国际零部件公司6.7%的平均水平还有一定差距。

4.国有企业规模化优势明显，中国百强榜前10的企业中有8家具有国资背景。潍柴集团的收入更是突破两千亿，达到了2164亿元。

5.资本市场助推产业发展、民营企业潜力巨大。上榜企业上市公司77家，民营企业66家。

6.从区域分布来看，东南部经济发达地区和汽车产业发达地区优势明显，山东、江苏、浙江、广东和上海5省市的上榜企业数量占百强榜的55%。

7.中国零部件企业加强了新能源、智能驾驶和核心动力总成技术的投入，这一类企业的研发投入均超过了收入的8%，四维图新去年的研发投入更是达到了51%。

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德国蓓睿适国际咨询公司合伙创始人JanDannenberg表示，2020年是非常艰难的一年，伴随着新冠疫情带来的危机，大部分主流整车厂和汽车供应商或将出现萎缩与亏损。然而，从全球范围内看，中国汽车工业是一剂良好的稳定剂。

对于更加严峻的行业发展环境，罗兰贝格的研究报告给出了“业务聚焦、成本控制、开展全球化布局，寻求兼并收购和战略合作，打造更敏捷的企业运作机制”等应对建议。